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国瑞置业发行3年期1.6亿美元票据成功定价

2019-02-26 10:52:01  

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2月26日,港股上市的销售百强开发商国瑞置业(2329.HK)称,公司成功发行3年期1.6亿美元票据,票面利息13.5%。此次发行所募集的资金将汇同公司自有资金用于偿还将于3月1日到期的2.5亿美元债券的全部本息。

  公司称,2018年公司完成销售额219亿。从2019年的可售资源来看,预计公司销售可以实现同比30%左右的增长。2019年春节开年北京首个预售证的北京项目——国风长安的热销为公司创建了一个完美的开局。

  据了解,公司2020年到期3亿美元的7.00%优先票据中部分票据持有人行使其选择权要求公司回购部分票据。因此估计公司或将很快就有增发或新发票据安排。

  国泰君安(21.07 -1.77%,诊股)分析师报告称,近期境外债券市场情绪延续春节假期前的良好势头,亚洲美元债券市场十分火热。投资人积极追逐中资企业存量债券,二级市场交投活跃,国企、中资地产及高科技名字表现优异。

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